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美国预期取消对华关税 中国纺织服装品出口影响变化

发布日期:2022-07-12浏览次数:66

北京时间7月5日中美两国针对宏观经济形势以及全球产业供应链等问题展开讨论,美方提出坚定支持取消此前对华关税,并预期将在近期实施,其中可能包含纺织服装品等产品。关税取消后可能将对中国纺织服装品此前出口流失订单起到“回收”的积极影响,作为其原材料的聚酯化纤以及其他天然纤维也或许将产生不同程度的利好影响。

  关键词:取消关税 纺织服装 出口 订单回流

  首先回顾一下美国对中加征关税的时间线和影响:

  对华纺织服装品征收关税时间线:

  2018年7月美国宣布对华商品征收关税并分三批公布加税名单,纺织服装品在第三批加征关税的清单列表之中,其中纺织服装受影响增加10%关税的产品近1000余个;此后2019年5月美国宣布对华第三批(含纺织服装品)总计2000多亿美元的商品将关税从10%提高至25%。

  征收关税前后中国纺织服装品出口影响变化:

  从影响来看:加征关税后美国进口自中国的服装品金额迅速下滑,从2017年进口自中国金额占比总美国总进口量的34.92%下滑至2022年(1-4月)的22.28%,期间进口金额占比下滑12.64和百分点,考虑原料成本以及人民币升值等因素,美国进口自中国服装品金额在征收关税前后下滑幅度并不显著,市场份额显著下滑。

  具体剖析来看:关税加征前的2017年,当年中国对美国出口纺织服装合计约456.4亿美元,占2017年中国总纺织服装出口金额(2687.03亿美元)的17%;同时征税清单影响中国对美国纺织服装出口金额约103亿美元,占中国对美国纺织服装及原料出口金额的22.6%,占中国纺织服装出口金额(2687.03亿美元)的3.83%。

  从直接影响涉及的中美纺织服装品进口金额来看,美国对华征收关税下中国出口至美国的纺织服装品金额的确存在减量但受汇率等影响并不显著,而对中国而言总体的纺织服装品出口金额影响似乎更加不明显。更多的是降低了单方面中国纺织服装品出口至美国的总量,取而代之以越南、孟加拉为代表的东南亚国家纺织服装品出口美国增量显著。由于来自中国订单大幅度缩减,纺织服装产能高速增长的越南和孟加拉国等东南亚国家迅速抢占美国纺织服装进口市场份额,2017年到2022年间美国进口越南和孟加拉纺织服装金额占比分别提升2和4个百分点。

  实际来看,近年以来中国纺织服装品出口金额的确依旧保持稳定增长趋势,但需要注意的是,人民币汇率增长、国内人工等原材料成本涨价等外在因素也是支撑纺织服装品出口金额的稳定增长的重要因素,实际的纺织服装品的订单量则受向东南流失而出现实际的缩减,相应的国内纺织服装下游的聚酯化纤产业链的消费也受到了一定负面影响。

  未来若关税取消,对中国纺织服装品出口影响

  根据中美双边交谈时释放的消息来看,未来短时间内美国将取消对中国进口商品的部分关税,若届时纺织服装在内的取消征收关税势必将陆续提升中国出口至美国纺织服装品的数量和金额,从而对聚酯化纤和棉花等下游原料形成一定利好影响。

  海外的棉纱等纺织纤维由于供需基本原因价格近年一直高于国内,取消关税和低成本低价格等一系列因素预计将促使此前流失的订单重新流入国内,但考虑中国棉花在海外流通禁令的影响,棉花、面纱以及纯棉类纺织服装品预计订单回流有限,取而代之聚酯化纤类纺织服装品预计出口将有所好转。同时仍需考虑是,此前征收关税期间,越南、孟加拉等东南亚国家评价低廉劳动力的成本优势迅速提升其纺织服装品出口份额。

  因此综合来看,若美国取消对华纺织服装品关税,聚酯化纤类纺织服装品预计出口将有所好转,以此一定程度缓和国内纺织服装以及聚酯化纤过剩的问题,但此前流失到至东南亚的订单受成本以及消费习惯影响很难全部回流至国内,因此预计国内无论是纯棉还是聚酯化纤类纺织服装品预计出口增量有限,聚酯化纤相对会好于纯棉等。


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